因(yīn)市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易灰姑娘作者是安徒生还是格林创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得(dé)益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了(le)消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全(qu灰姑娘作者是安徒生还是格林án)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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