新能源汽车(chē)车主两(liǎng)大(dà)难：续(xù)航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航(háng)里程的焦虑。但随之而来的是(shì)补能问题。和通过技术创新进步即(jí)可解(jiě)决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面(miàn)前(qián)的补能(néng)方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较(jiào)长的(de)充(chōng)电，换电(diàn)无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电(diàn)的汽车品(pǐn)牌并不多(duō)，又或者说(shuō)换电仍不(bù)算是主流的补能(néng)方式。此(cǐ)外，也有新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主对换电的(de)电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车(chē)主依然会(huì)选(xuǎn)择充电补(bǔ)能(néng)。

　　充电同样问题多(duō)多，包括(kuò)价(jià)格战、质量不一(yī)的充(chōng)电设施，尚未能(néng)满足(zú)需求的(de)充电桩数量，无法盈利的充电运营(yíng)商(shāng)等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报显示，2021年估算中国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)充(chōng)电电(diàn)费(fèi)市(shì)场(chǎng)规模约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场规模(mó)高(gāo)达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会(huì)扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规(guī)模将突(tū)破千亿(yì)元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电(diàn)桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有着(zhe)极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是(shì)处于“价格换(huàn)空间(jiān)”的内(nèi)卷阶段，也吸引着无数玩家(jiā)前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在进(jìn)场的大(dà)批企业中，有一家(jiā)企业(yè)正(zhèng)悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电(diàn)在(zài)纳斯达克上市(shì)。作为重(zhòng)塑(sù)充电服务(wù)产业(yè)链的龙头企(qǐ)业(yè)，能链(liàn)智电在(zài)大力(lì)拓(tuò)展充电应用场景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季度及全年(nián)未经审计财务报告。财报(bào)显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过(guò)27亿(yì)元人民币（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第四季度总(zǒng)交易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电(diàn)预测(cè)数据，2023财年净收(shōu)入(rù)将(jiāng)在5亿(yì)元人(rén)民币(bì)至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车(chē)保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传(chuán)统燃油车。这意味着，身处充(chōng)电(diàn)服务(wù)行业的能链智电将会迎来(lái)广阔的发展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸引(yǐn)了资本市场的高(gāo)度关注(zhù)。全(quán)球资管(guǎn)巨头(tóu)景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持(chí)仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的第三方(fāng)充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份额(é)第(dì)一。按(àn)披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的(de)充电服务(wù)痛点尚(shàng)未完全得到解决。这为能链智电提供了(le)“逐鹿”千亿市场的绝佳机(jī)会。谁能有效解(jiě)决车主们(men)的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之无(wú)愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和(hé)信息化部、交(jiāo)通运(yùn)输部(bù)等(děng)八(bā)部门(mén)发布《关(guān)于(yú)组织开(kāi)展公共领域车(chē)辆全面电动(dòng)化先行(xíng)区试(shì)点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适度(dù)超前(qián)的充(chōng)换电基础设施，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新(xīn)能车(chē)（标(biāo)准车）比例(lì)力争到1:1，高速服(fú)务区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个(gè)指标通常用(yòng)来(lái)衡量是否(fǒu)满足新能(néng)源汽车的充电(diàn)需求。

　　据(jù)中国充电联(lián)盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年(nián)12月，充电联盟内(nèi)成员单位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预(yù)测(cè)，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电(diàn)桩(zhuāng)是支(zhī)撑新能源(yuán)汽车市(shì)场健(jiàn)康快速发(fā)展的重要基础设施建设(shè)之一(yī)，未来将加速完(wán)成向高功率快充(chōng)的方向技术升(shēng)级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾(céng)估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建(jiàn)设规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国新能(néng)源汽车市场不(bù)断(duàn)超预(yù)期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询(xún)的估算已(yǐ)略显保(bǎo)守(shǒu)。有机构预测(cè)，假设2025年车(chē)桩(zhuāng)比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规模(mó)将超过(guò)1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速(sù)增长，对(duì)充电桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生了(le)巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现(xiàn)爆发式增(zēng)长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能(néng)源汽车渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车(chē)保(bǎo)有量(liàng)达到(dào)1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔(cuī)东树认(rèn)为，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体(tǐ)狭(xiá)义乘(chéng)用(yòng)车(chē)销量(liàng)约(yuē)为(wèi)2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副(fù)总工(gōng)程师(shī)许海东对新能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘(chéng)用车总销(xiāo)量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销(xiāo)量(liàng)有望超过900万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升，对应的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设(shè)施增长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预估(gū)数据显(xiǎn)示，预计2023年(nián)将新增(zēng)公共充电(diàn)桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保有(yǒu)量(liàng)达到277.2万台(tái)（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站(zhàn)增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共充电站保(bǎo)有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势(shì)

　　快速补能是(shì)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车技(jì)术进步的(de)重(zhòng)要(yào)发展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券研(yán)报指出(chū)，除了在自家停车位等可以长时间停(tíng)放的场景下(xià)，在短时(shí)停(tíng)靠的公共场(chǎng)景电动车均有快(kuài)速补能的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费者的(de)客(kè)观(guān)需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设(shè)计积极(jí)推动快(kuài)充技术(shù)发(fā)展，未来快充桩占(zhàn)比有望逐(zhú)步提高(gāo)。高压快(kuài)充技(jì)术(shù)是当(dāng)前车企实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分(fēn)散化趋(qū)势却拖慢(màn)了新(xīn)能源汽车的(de)发展速(sù)度。

　　东(dōng)莞证券研(yán)报显示，充电桩设备行(xíng)业的技术门槛相对较(jiào)低，产品标(biāo)准化程度较高(gāo)，目前国内充(chōng)电(diàn)桩设(shè)备生(shēng)产领域的相关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大量新(xīn)玩家可(kě)以轻松(sōng)进(jìn)入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充(chōng)换电基础设施依赖土(tǔ)地和资本，因此(cǐ)本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持(chí)有方(fāng)，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会积极参(cān)与到充电(diàn)市(shì)场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势(shì)正进(jìn)一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)的消费体验(yàn)。据悉，找桩难(nán)、排队(duì)时间长、充电时间长、下载(zài)多(duō)个(gè)APP等都是每一位新能源汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设施网(wǎng)络(luò)建(jiàn)设呈结构性供给(gěi)不足；不(bù)同充电运营商充(chōng)电网络间形(xíng)成信息孤(gū)岛；充(chōng)电设施利用(yòng)率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电(diàn)场(chǎng)站运营管理等(děng)。庞(páng)大而分散(sàn)的运(yùn)营(yíng)商需要(yào)标准统一的行业(yè)规范(fàn)和服(fú)务。

　　中金公司研报曾(céng)点明充电运(yùn)营商供应格局分散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根本原因在(zài)于运营商自建(jiàn)桩受限于(yú)资金压力和(hé)土地资源，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的运(yùn)营商转变为(wèi)地方(fāng)国企、小工商业等(děng)掌握土地(dì)资源的第(dì)三方(fāng)建设，由此具备当地(dì)区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增(zēng)运营(yíng)商迅速(sù)获得市场份(fèn)额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资源具备稀缺性(xìng)，拥有本(běn)地优质土(tǔ)地资源的地方国企、小工商业有望维持(chí)建桩主力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散(sàn)化(huà)趋势亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格(gé)局的巨大差(chà)异。中国汽车流(liú)通协(xié)会有形(xíng)汽车市(shì)场分会常务(wù)副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目前更多停留在(zài)口头阶段，事(shì)实上(shàng)做的远远不(bù)够，应当给予高(gāo)度(dù)重视(shì)，同样充电市场应(yīng)先一(yī)步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽(qì)车与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随着各大(dà)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)品牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三四(sì)线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透率的(de)进一步提高，充(chōng)电(diàn)桩分散化所带(dài)来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发(fā)节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合(hé)已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全(quán)包模(mó)式(shì)的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服务全包(bāo)模式是充(chōng)电(diàn)服务(wù)商针对无业内经验(yàn)、但掌握土地资金(jīn)资源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的一站式解决方案，目标客户包含(hán)地方国企(qǐ)、地方小工商业业(yè)主及目的地(dì)小区(qū)/民宿业(yè)主等。充(chōng)电(diàn)服(fú)务(wù)商凭借(jiè)业内积(jī)累经验和(hé)资(zī)源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运营运(yùn)维的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对(duì)应服(fú)务(wù)收入、充电桩等(děng)设备(bèi)销(xiāo)售收入及(jí)后续运营运维(wéi)服(fú)务费分成。

　　充(chōng)电(diàn)服(fú)务全包(bāo)模式有效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电(diàn)服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个(gè)产(chǎn)业链的(de)盈(yíng)利状况(kuàng)和消费体验。能(néng)提供全(quán)包模式的企业不(bù)多，第三方充(chōng)电(diàn)服务商能(néng)链(liàn)智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系统集成商与统服务商海博思创(chuàng)成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技(jì)术(shù)和运营、场景等方(fāng)面(miàn)的优势，布局多元化(huà)储能解(jiě)决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储能(néng)，逐步落地绿豆汤的热量是多少大卡“光储(ch绿豆汤的热量是多少大卡ǔ)充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站，有效(xiào)解决(jué)充电基(jī)础设施电力增容(róng)扩容、快速安全(quán)充电、电池健康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为(wèi)新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)带(dài)来智能、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站，实际(jì)上(shàng)便是(shì)储能电站叠加智能检(jiǎn)查(chá)及车主服务。储能电站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时(shí)，通过电网或光伏装(zhuāng)置等(děng)方(fāng)式“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高(gāo)峰用电时(shí)释(shì)放(fàng)储(chǔ)存(cún)电量(liàng)。与此同时(shí)，电站还可以参与市场交易，在空闲时段可利用电(diàn)量进(jìn)行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电(diàn)力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推动充电站市场发(fā)展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链智电还(hái)与住(zhù)宿产业互联(lián)网平台订单来了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济(jì)复苏，出行(xíng)需求逐渐(jiàn)提(tí)升，乐趣多多(duō)的(de)自驾游更是成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电(diàn)桩(zhuāng)选址、设(shè)备采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养维修等(děng)在内的(de)一(yī)站式服务(wù)，并(bìng)联合战略合(hé)作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等(děng)便捷(jié)服务(wù)，满足新(xīn)能(néng)源车(chē)主(zhǔ)在旅游目的地就(jiù)近充(chōng)电、随停随(suí)充的需(xū)求(qiú)。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还(hái)推(tuī)出充(chōng)电机器人，可以为新(xīn)能源汽车提供“随(suí)用随(suí)充”的全自动充电服(fú)务。只(zhǐ)不过，通过(guò)充电机器人进行自动补能的解(jiě)决方(fāng)案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需要结合新技术的(de)解决(jué)方(fāng)案，充电(diàn)站依然(rán)是充电服务商主要(yào)攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将(jiāng)传统行业(yè)做法(fǎ)与新兴技术手段(duàn)相结合(hé)，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实(shí)现自身业(yè)绩持续增长。财(cái)报显示，2022年能链(liàn)智(zhì)电(diàn)实现净收入9280万元人(rén)民币，同比(bǐ)激增(zēng)177％；第四季(jì)度净收(shōu)入为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满(mǎn)足车主(zhǔ)需(xū)求，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力充满(mǎn)想象(xiàng)空间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独(dú)一无二的商业模(mó)式和行(xíng)业(yè)卡位，抓住能源变(biàn)革的历(lì)史性(xìng)机(jī)遇，与合作伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目(mù)标实现。”

　　同时(shí)，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年(nián)中(zhōng)期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛(fàn)的(de)电网提供削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新能源行业(yè)建立现(xiàn)代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场高速发展(zhǎn)，已成为市场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透(tòu)过程中的两(liǎng)大难。但随着(zhe)第三方充电服务商对充(chōng)电服务行(xíng)业(yè)进行整(zhěng)合(hé)以及(jí)新应用场景的拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整(zhěng)合之年，而(ér)新(xīn)应用(yòng)场景的开拓也将成为充电服务商市(shì)场份额(é)的(de)胜负手。

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