要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力灰姑娘作者是安徒生还是格林度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居灰姑娘作者是安徒生还是格林首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，灰姑娘作者是安徒生还是格林黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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