兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活(h善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么uó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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