近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假(jiǎ)日(rì)院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际(jì)营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季(jì)度民(mín)航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期(qī)，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度(dù)已达(dá)2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据(jù)未公布(bù)，不过(guò)民(mín)航(háng)局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报(bào)的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开后第一(yī)个(gè)长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据(jù)来(lái)看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国(guó)内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一(yī)档(dàng)期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期制(zhì嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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