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加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻！

　　沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻！

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差>　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　沸腾(téng)！刚刚，超(chāo)级(jí)大(dà)反攻！

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！

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　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　沸(fèi)腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻(gōng)！

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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