昨夜，据路(lù)透社最新报道(dào)，知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露，美国(guó)总统拜(bài)登和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国(guó)债务上(shàng)限(xiàn)达(dá)成协议(yì)，双方在可自(zì)由支(zhī)配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页(yè)、可能需要(yào)立法者(zhě)花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票(piào)的法案(àn)，而(ér)是(shì)一份包(bāo)含几个关(guān)键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预(yù)计(jì)谈(tán)判(pàn)代表将敲定可自(zì)由支配开(kāi)支的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让(ràng)议(yì)员(yuán)们在未来几个(gè)月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程(chéng)序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额(é)的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势(shì)并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标不是推(tuī)动油价上涨，而是平(píng)衡(héng)价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略(lüè)高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价格反映了市场对(duì)全(quán)球宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期(qī)货盘中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的(de)可能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约显示消化了(le)约14个基点的加息预(yù)期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常都是25个(gè)基点的倍(bèi)数(shù)，这(zhè)代(dài)表6月加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)的(de)概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油(yóu)均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价(jià)略低于(yú)380美(měi)元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望成(chéng)为全球(qiú)第九家市(shì)值(zhí)突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘中英伟达(dá)市(shì)值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美(měi)股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一(yī)日的(de)市值(zhí)涨幅(fú)比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的(de)市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每(měi)股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英(yīng)伟(wěi)达数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在于(yú)——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达预(yù)计(jì)第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们(men)预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人(rén)工智能计算任(rèn)务(wù)所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据(jù)主导(dǎo)地(dì)位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期价创近(jìn)半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明(míng)显下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半(bàn)年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌(diē)是(shì)宏(hóng)观和产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党对(duì)于政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期(qī)临(lín)近，市场各方(fāng)的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会(huì)议(yì)纪(jì)要来(lái)看(kàn)，不能排除接下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗商(shāng)品价格普遍(biàn)形成一定压力。国(guó)内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的社融和(hé)固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复(fù)苏的后(hòu)劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内经济(jì)状(zhuàng)况关联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无(wú)利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大(dà)幅回(huí)落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌回(huí)升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力的情(qíng)况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示(shì)，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月(yuè)来钢材下(xià)游(yóu)需求恢复距离(lí)此前预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加今(jīn)年年(nián)初以(yǐ)来市场对下游需求的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口(kǒu)规模(mó)又出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下半年的(de)粗钢产量平控政策也进一步(bù)压低(dī)了(le)钢铁原燃料价格。”翟(真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观消费量均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国(guó)进口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或(huò)延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中(zhōng)期(qī)期货研究院黑(hēi)色(sè)组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方(fāng)面的问(wèn)题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下(xià)滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格底(dǐ)部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未(wèi)能(néng)如期出现，但(dàn)国(guó)内市场利空(kōng)在价格中已有体现(xiàn)，从后期(qī)市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需(xū)求(qiú)端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材(cái)供应压(yā)力会明显增加，产量(liàng)也(yě)面临继续压(yā)减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的(de)政策不及(jí)预期后，国内下(xià)一个相对重要(yào)的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度(dù)经济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)的确立需要黑(hēi)色商品整体供应回落，即(jí)铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货(huò)均(jūn)出现下(xià)降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价(jià)格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌(diē)需要具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需(xū)平衡的(de)预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤(méi)冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)较为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向(xiàng)循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)价格(gé)惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延(yán)续(xù)，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是(shì)，在期(qī)货价格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利(lì)于行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且(qiě)目前距离(lí)2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存(cún)较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自(zì)政(zhèng)策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年(nián)显现、国(guó)际(jì)局势缓和(hé)以及国内(nèi)外(wài)价差有利于(yú)钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平(píng)，但中期(qī)反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳(wěn)，那么(me)低(dī)价(jià)可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段(duàn)反弹。

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