近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量(liàng)均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度(dù)最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季度整(zhěng)体(tǐ)入住(zhù)率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平(píng)均(jūn)实(shí)际(jì)营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航(háng)运输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距(jù)离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度(dù)远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸(suān)检测(cè)，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一(yī)假期民(mín)航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客量分(fēn)别为(wèi)691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过(guò)民航局当时预计(jì)旅客(kè)量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压(yā)的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的(de)数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行(xíng)需(xū)求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量(l嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷iàng)上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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