兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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