因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求(qi只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了ú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞(jìng)只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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