因市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先(xiān)地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区(qū)的(de)企业(yè)。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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