导读：本周沪指冲击(jī)前高(gāo)3424点未果收(shōu)出(chū)四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同(tóng)样跌超1％，周四开始，场内资金观(guān)望情绪显(xiǎn)著放(fàng)大，两市成交额目前已(yǐ)连续两日不足9000亿元。申万(wàn)31个一级行业中仅7个行(xíng)业(yè)周(zhōu)涨幅为正，公用事(shì)业、煤炭排在前两位。AI方向(xiàng)依旧(jiù)牛股不断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市整理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走(zǒu)势消息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一触(chù)及3400点(diǎn)，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点(diǎn)后快速回落，冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未果收出四连阴；全周维度(dù)来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板(bǎn)指(zhǐ)震荡(dàng)累计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪(hù)深(shēn)300指数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌超(chāo)3％；全年(nián)维度(dù)来看，深成指(zhǐ)、上证50指(zhǐ)数也回吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已(yǐ)连(lián)续24个交易日(rì)成交(jiāo)额超(chāo)过1万亿元(yuán)。不过周四开始，场(chǎng)内(nèi)资金观望情绪显著放大，两市成交额目(mù)前(qián)已连续(xù)两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市(shì)日均(jūn)成(chéng)交额达10245.41亿元，与前(qián)一(yī)周的11214.47亿(yì)元有所回落。值得关注的是(shì)，周二沪市(shì)全天成交金额超越深市（当天中信证券成交额超过93亿(yì)元），这是(shì)2018年6月(yuè)19日以来的(de)首次。

　　三(sān)、热点(diǎn)复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个一级行业中仅7个行(xíng)业周涨幅(fú)为正，汽车行业周初领(lǐng)跑，但(dàn)随后回落屈居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事(shì)业、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅(fú)也超过1％，环保(bǎo)、纺织(zhī)服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行业(yè)小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油(yóu)石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周(zhōu)公用事业板块领跑，其中(zhōng)电力行(xíng)业(yè)表现较为出色，2023年以来随(suí)着长协兑现率的提升，以及成本(běn)端进口煤价同比(bǐ)回落(luò)、现货煤价(jià)中枢回落，各大电(diàn)力公司业绩(jì)有望实现明显的(de)改善。

　　若从二级行业来看，教育(yù)板块(kuài)本(běn)周(zhōu)再度迎来AI主题(tí)行情，表现出(chū)色。消(xiāo)息面上(shàng)，科大讯(xùn)飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用(yòng)场(chǎng)景主要有以(yǐ)下方向：AI相关(guān)培训、教育个性(xìng)化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股不(bù)断(duàn)，主要(yào)集中在文化传媒、教(jiào)育(yù)等行业，荣信文化、中(zhōng)视传媒、国新文化、读客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音(yīn)箱概念股国光电(diàn)器也(yě)大(dà)涨28.74％；中(zhōng)船汉(hàn)光(guāng)、中纺标在本周中(zhōng)字(zì)头的热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体(tǐ)概念(niàn)再度(dù)升温，宝(bǎo)明科技(jì)上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半(bàn)导(dǎo)体板块个股联动科技(jì)上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛(niú)股（备：不含(hán)ST股(gǔ)及上(shàng)市(shì)天数小于(yú)30天的股票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市整理期，吉艾(ài)退本周二(èr)复牌(pái)暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股；中央商场周初连续三(sān)日(rì)跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损(sǔn)超6000万，且57％股份处(chù)于质押冻结状态；前期(qī)的存储芯片(piàn)热股佰维(wéi)存储本(běn)周五(wǔ)连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳(yáng)光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还(hái)有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本(běn)周十大(dà)熊股（备注(zhù)：不含ST股及上市天(tiān)数小(xiǎo)于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿市值公司，总数较前一周净减(jiǎn)少3家。其中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)铝业(yè)、天合光能因股价(jià)下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股(gǔ)价上涨而重返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时(shí)比较，从(cóng)市值增减金额来(lái)看，近两(liǎng)周的千(qiān)亿市值公司中，宁(níng)德时代(dài)总市值单(dān)周增长482.71亿(yì)元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元(yuán)次(cì)之(zhī)，长江电力(lì)、中国神华、片仔癀、中(zhōng)国海油市值增长均(jūn)超过150亿元，长城汽车、中信银(yín)行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千(qiān)亿市(shì)值(zhí)公(gōng)司市值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储(chǔ)银行本周市(shì)值蒸发近476亿(yì)元，中国平安、紫金矿业、海光信(xìn)息、中(zhōng)芯国际均蒸发(fā)超(chāo)过400亿元，中(zhōng)国石化、中国中免、中国中铁市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本(běn)周蒸发市值金额在千亿榜单(dān)中靠前。

千亿市值公司市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值增(zēng)幅来看（即(jí)周涨(zhǎng)幅），前五名分别为宁德(dé)时代、比(bǐ)亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分别为海光信(xìn)息、紫金矿业、中(zhōng)国(guó)中铁、中(zhōng)国交建(jiàn)、北方华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单(dān)中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商银(yín)行(xíng)（8584.84亿元）、中国(guó)石(shí)化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风向

　　本(běn)周A股迎来(lái)7只新股的上市(shì)交易，从首日收盘涨幅表现来看，北交所巨能股份(fèn)上市首日暴涨227.27％，北交所(suǒ)海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特(tè)分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上(shàng)市首日及随后(hòu)的交易中均未遭遇破发(fā)，不过海达(dá)尔在周五(wǔ)的交易(yì)中一度跌(diē)至发(fā)行价，险些破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集成上市首(shǒu)日不同程度上涨，但均在首(shǒu)日(rì)盘中或随后的交易中出现(xiàn)破发的情况，而友车科(kē)技上市(shì)即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资金累计(jì)净卖出(chū)净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业(yè)维(wéi)度(dù)来(lái)看，仅少数(shù)行业5日主力净流(liú)入(rù)为正，其中汽车整车净流入14.79亿元(yuán)，电池(chí)、风(fēng)电(diàn)设备分别(bié)净流入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽(shòu)药净(jìng)流出1715.05万元，互联网服务(wù)5日主力(lì)净流出136.49亿(yì)元(yuán)，文化传媒净流出107.7亿(yì)元，游戏(xì)、工程建(jiàn)设净流出(chū)超(chāo)90亿元，半导(dǎo)体净流(liú)出88.94亿(yì)元，软件(jiàn)开发净流出超70亿(yì)元(yuán)，证券、计算机设备、光伏(fú)设备、多元金融(róng)、专用设备、船舶制造、贵(guì)金属等行业净(jìng)流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到(dào)青(qīng)睐，5日主力净流出金额(é)达到16.14亿元，比亚(yà)迪(dí)、中(zhōng)文在(zài)线、四(sì)川长虹(hóng)等个(gè)股净(jìng)流出规模居前；主(zhǔ)力资金5日净流出(chū)东方财(cái)富(fù)超28亿元，净流(liú)出中油资本、昆(kūn)仑(lún)万(wàn)维、蓝色光标、汤(tāng)姆(mǔ)猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出(chū)中(zhōng)船(chuán)科技、小商品(pǐn)城(chéng)超15亿元，紫金矿业(yè)、紫(zǐ)光国微、中芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净流出规(guī)模居(jū)前。

　　八、北向(xiàng)资金

　　虽然每日(rì)“加(jiā)仓”程度不一(yī)，但目前(qián)北向资金已(yǐ)连续6个交易日净(jìng)买(mǎi)入。数据(jù)显示，北向资金(jīn)本周(zhōu)累(lèi)计(jì)成(chéng)交6319.77亿元，成交净买(mǎi)入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深(shēn)股通合计净卖出0.08亿元。

北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)流(liú)入情况叠加上证指数(shù)

　　行(xíng)业(yè)增(zēng)仓方(fāng)面，截至(zhì)5月11日的近五个交易日数据显示，证券、银行两大金(jīn)融板块被北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入金额(é)较多，分别达(dá)到39.74亿(yì)元、27.77亿(yì)元，电池、物(wù)流行业、通信设备、汽(qì)车零部件(jiàn)等板块(kuài)获北向资(zī)金增持超过10亿元，酿酒行(xíng)业、石油行业、汽车整车、保险分列第七(qī)至十(shí)位，区间增持(chí)金额均超过了(le)7亿元(yuán)。而(ér)软件开(kāi)发板(bǎn)块则被北向资金净卖出最(zuì)多，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元(yuán)，互(hù)联网服务、医疗服务、文化传(chuán)媒、化学制药(yào)等位列(liè)行(xíng)业净(jìng)卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截(jié)至5月11日的近五个交易日数据显示，北向资金(jīn)大比例加仓(cāng)个股名单中，粤传媒(méi)、内蒙新华、真兰仪表位列(liè)前(qián)三(sān)，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新(xīn)能、宏达股份、嘉友国际、江化微等增持变动(dòng)比例靠前。

近(jìn)5日北向资金(jīn)大比(bǐ)例加仓(cāng)个(gè)股

　　同期，北向资(zī)金大比例减仓个股名单中，竞业达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景兴纸业、上声(shēng)电(diàn)子(zi)、电声股份、正(zhèng)帆科(kē)技(jì)、沧州大化等变动比靠前。

近(jìn)5日北向资金大(dà)比例减仓(cāng)个(gè)股

　　如果从同期北向资金增持金(jīn)额来看，宁德时代、建设银行、兴业(yè)银(yín)行、北(běi)方华创、潍柴动力(lì)5股增持规模居前，而格(gé)力电器、大族(zú)激光、立讯(xùn)精(jīng)密、中国建筑、中(zhōng)国银行则遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构(gòu)调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披露相关调(diào)研信息的上市公(gōng)司数量(liàng)达到211家(jiā)，其中9家公司(sī)获得超100家机(jī)构调研，眼科医疗器械公(gōng)司爱(ài)博医(yī)疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家(jiā)机构调研了该(gāi)公司(sī)。

　　另(lìng)外，东威科(kē)技、安图生(shēng)物、TCL科(kē)技(jì)等(děng)同(tóng)样(yàng)受关注(zhù)，均获得近200家机构(gòu)的扎堆调(diào)研，德赛西威(wēi)、怡合达、君亭酒店、佳禾智(zhì)能、科(kē)锐国际(jì)迎(yíng)来(lái)超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上(shàng)市公司

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