预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合(hé)预期(qī)收益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益(yì)率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有(y悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望ǒu)较高预期收(shōu)益(yì)率的投资组合，并不会(huì)调(diào)整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模(mó)型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合(hé)的协方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资(zī)组合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投(tóu)资回报(bào)率(lǜ)会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的(de)投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的(de)投资组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票(piào)市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式为：资(zī)产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的(de) 逾(yú)期(qī)年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那(nà)么你可(kě)获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期(qī)预(yù)期收益的计算方式会更(gèng)简(jiǎn)单(dān)：预期(qī)年化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换(huàn)算成(chéng)年化率后得(dé)出(chū)的预(yù)期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用(yòng)于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内容(róng)，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益(yì)率计算公(gōng)式以及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合(hé)预期(qī)收益率计(jì)算公式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算(suàn)公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期(qī悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望)收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期(qī)收益率，投(tóu)资者会(huì)选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预期收益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的(de)协方差就是(shì)市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明(míng)，这项资(zī)产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投(tóu)资者将其资产悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的(de)预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期(qī)债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完(wán)善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的(de)结论，结合(hé)国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期(qī)预期(qī)收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益(yì)率(lǜ)的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品的预(yù)期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益(yì)的计(jì)算方式(shì)会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的的(de)内(nèi)容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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