“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示，美(měi)国5月非(fēi)农(nóng)新增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就(jiù)业数据公布后，美(měi)国国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的两年期美债(zhài)收益率日内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位(wèi)。互换合约定价显(xiǎn)示(shì)，投资(zī)者预期的(de)美联(lián)储7月加息几(jǐ)率(lǜ)增加，预计未来两次会议(yì)期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集(jí)体高(gāo)开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达(dá)克综合(hé)指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌(diē)幅，和布油均(jūn)三(sān)周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元和美债收益(yì)率反弹的打击下(xià)持续下(xià)行，创两周多(duō)来(lái)最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)研究院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业(yè)人数而言，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万(wàn)人，好于(yú)市(shì)场预(yù)期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上(shàng)修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月新(xīn)增就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人(rén)数减少，私人服务(wù)行业整(zhěng)体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万(wàn)人，制造业(yè)中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连(lián)续(xù)三个(gè)月就业人数减(jiǎn)少，与制造业目(mù)前持(chí)续收(shōu)缩的(de)状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示(shì)出就业(yè)市(shì)场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员人(rén)数的(de)增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年(nián)代以来(lái)的最低水平，在(zài)失业(yè)率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温(wēn)，5月工资增速环比回落(luò)至(zhì)0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推作用缓(huǎn)解后(hòu)，核心通胀压(yā)力减弱，美(měi)联储(chǔ)进(jìn)一步加(jiā)息的必(bì)要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是(shì)大概率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月美国通胀数据，当前(qián)的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大时(shí)继续加息。美联储利(lì)率(lǜ)会议(yì)落(luò)地(dì)前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预(yù)计美(měi)元(yuán)指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美(měi)国政府债务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上行，预计(jì)国际(jì)金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进(jìn)一步减产

　　据消息人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一(yī)是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而(ér)此前有报道(dào)称，欧(ōu)佩(pèi)克+不(bù)太(tài)可能在会议(yì)上决定进一步削减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确(què)定性，结果仍然(rán)不(bù)明朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩克+面临(lín)诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大(dà)和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该(gāi)集团的市场份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不(bù)过这些行动都未能止住(zhù)油价(jià)的下(xià)跌势(shì)头。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源大臣威胁(xié)要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源大臣(chén)唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认(rèn)为(wèi)欧佩(pèi)克(kè)+本(běn)周末不可能减产，布伦特油价可(kě)能会在年底前自行(xíng)回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高(gāo)级市(身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性shì)场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油(yóu)，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期(qī)间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩(pèi)克+希望维(wéi)持石(shí)油(yóu)市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以(yǐ)使市(shì)场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油部长们决心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油(yóu)价格在六个月内从逾140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发(fā)布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想(xiǎng)，而是(shì)因为目(mù)前很(hěn)难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌(wū)克兰在(zài)成为北(běi)约成员国之前需要(yào)更(gèng)多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写(xiě)在纸(zhǐ)上(shàng)，直(zhí)到乌克兰(lán)能(néng)真正获得(dé)安全保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知情人(rén)士的话报道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北约各国(guó)领导人明确表示，除非(fēi)向基辅提供加入北约的路线图，否则他(tā)将不会(huì)出(chū)席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问(wèn)摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好(hǎo)了加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德国(guó)等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日(rì)在奥斯陆参(cān)加(jiā)北(běi)约外长会期(qī)间表(biǎo)示，德国(guó)不认(rèn)为北约应该在(zài)近期内接(jiē)纳(nà)乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为(wèi)北(běi)约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏(hóng)观市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层(céng)面来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕，美国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元(yuán)的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能出现的美国有史以(yǐ)来首次(cì)违(wéi)约，使(shǐ)得市场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同时在美联储(chǔ)本月会(huì)议或暂(zàn)停加(jiā)息的预期推动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资(zī)产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数(shù)据(jù)改善了(le)市(shì)场情(qíng)绪，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶(jiāo)期货价(jià)格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数关口。纵观(guān)本周，沪(hù)胶期(qī)货主力价格表(biǎo)现(xiàn)振(zhèn)荡微(wēi)升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市场(chǎng)利好(hǎo)支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个(gè)月以来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹(nào)，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而(ér)天(tiān)然橡胶期价(jià)终究支撑不(bù)力，逐(zhú)步归(guī)于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行(xíng)情(qíng)上(shàng)半月上行，下半(bàn)月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系(xì)统监(jiān)测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡(dàng)。综合来(lái)看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息(xī)提振有小幅上行，但(dàn)市场供多(duō)需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年(nián)将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未(wèi)得到(dào)证实(shí)，市场(chǎng)影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干(gàn)旱传闻(wén)发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一(yī)季交(jiāo)割品博弈仍然(rán)激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性(lún)的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储收储(chǔ)的(de)政治、战略意义大(dà)于经济意(yì)义(yì)，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工(gōng)业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要(yào)考(kǎo)虑到一个(gè)事(shì)实：中国的天然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度(dù)依赖(lài)进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备其实是有很(hěn)高(gāo)的(de)必要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻的收(shōu)储量(liàng)为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡胶的年产量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对(duì)天然(rán)橡胶整(zhěng)体(tǐ)的供(gōng)求几(jǐ)无(wú)影响。但是如果收储的对象是交割品的话(huà)，性质就(jiù)不同(tóng)了(le)。因为目前全(quán)年国产(chǎn)全乳的最(zuì)大(dà)产量(liàng)不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交(jiāo)割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影响，再结合历史上收储的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于整个事件的进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着(zhe)物候条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而(ér)天胶下游需求并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者(zhě)，目(mù)前全球天然橡胶供应进入季节性的增产期(qī)，中(zhōng)国云(yún)南天然橡胶产区(qū)加速恢复开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开(kāi)割，海南产区已经全面开割，海外(wài)越南(nán)天(tiān)然橡胶产区(qū)也全面开(kāi)割(gē)，目(mù)前主要(yào)产(chǎn)胶(jiāo)国产区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经(jīng)由差变好。但是由(yóu)于目前天然橡胶(jiāo)上游原(yuán)料(liào)价格相对偏低(dī)，胶(jiāo)农割(gē)胶积极(jí)性不高(gāo)，加工厂利润也(yě)偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表示，后续(xù)橡(xiàng)胶(jiāo)供应(yīng)端将(jiāng)逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开(kāi)割(gē)，预计(jì)后市(shì)仍有较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对(duì)正常。泰国东北部产区(qū)逐(zhú)步上(shàng)量，南部产出仍在低位，本(běn)周以(yǐ)及下(xià)周预计雨水(shuǐ)较(jiào)多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面(miàn)积开割(gē)，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以下的概率较高，但由(yóu)于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是(shì)引发行情(qíng)上(shàng)涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生(shēng)品研究院能化高级(jí)分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格(gé)处于低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求表(biǎo)现依(yī)然偏弱(ruò)，各层级(jí)经销商仍(réng)以消(xiāo)耗(hào)前期库存(cún)为主(zhǔ)，对(duì)后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新(xīn)数据显示，目(mù)前下游外(wài)贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利(lì)用率为(wèi)77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品库存(cún)压力，存适度降(jiàng)负现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基(jī)本面处于供需(xū)两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期不(bù)同，但是整体来说(shuō)此前市场对(duì)今(jīn)年的预期(qī)过高。从下游轮胎行(xíng)业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同(tóng)比数(shù)据还是(shì)不错(cuò)的，反映国内实际需(xū)求并不差。但(dàn)是从汽车行业(yè)来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政策(cè)退出，今年(nián)国(guó)内(nèi)汽车市场相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些(xiē)人认为是国(guó)内需(xū)求(qiú)不行(xíng)，但是其实是进口过(guò)多导(dǎo)致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价(jià)走势(shì)，一方(fāng)面中国经济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行危(wēi)机和美(měi)债上限(xiàn)问题等。看向下半年，他(tā)认为(wèi)天(tiān)然橡胶基本(běn)面仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮(lún)储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如(rú)美联(lián)储加(jiā)息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市(shì)胶(jiāo)价走势(shì)的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加(jiā)，海外恢复速度(dù)仍(réng)然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存在下跌(diē)的(de)空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在(zài)供给端没有天气影(yǐng)响的(de)情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看，外需受海外(wài)经济衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也导致(zhì)海外(wài)货源涌入国(guó)内，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一波(bō)反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交易(yì)预期开始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺(cì)激有效的去(qù)库和资金再次(cì)做多(duō)的意愿。后续还需继续关注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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