导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪指累(lèi)计(jì)下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金(jīn)观望情绪显著放(fàng)大，两(liǎng)市(shì)成交(jiāo)额目(mù)前(qián)已(yǐ)连续两日不足9000亿元(yuán)。申万(wàn)31个一(yī)级行业中仅7个行业(yè)周涨幅为(wèi)正，公用事业(yè)、煤炭排在前(qián)两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不(bù)断(duàn)，主要集中在(zài)文(wén)化传媒、教育(yù)等行业。熊股方面(miàn)，吉艾科技(jì)进入退(tuì)市整理期，吉艾退(tuì)本周(zhōu)二复(fù)牌暴跌(diē)64.29％成为第(dì)一熊股(gǔ)。

　　影响市场走势(shì)消息回顾(gù)

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快(kuài)速回落，冲击前高3424点未果收(shōu)出四连(lián)阴；全(quán)周(zhōu)维度(dù)来看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创(chuàng)业板指(zhǐ)震荡累计(jì)跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指(zhǐ)数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维度来看，深成指、上证50指数也回吐年内全(quán)部涨(zhǎng)幅。

　　截至(zhì)本周三收(shōu)盘，A股已连(lián)续24个交(jiāo)易(yì)日成交额超过1万亿(yì)元。不(bù)过周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪(xù)显著放大，两(liǎng)市成(chéng)交额目前(qián)已(yǐ)连续两日不足(zú)9000亿元(yuán)。本周(zhōu)A股两市(shì)日(rì)均成交额达10245.41亿元，与前一(yī)周(zhōu)的11214.47亿元有(yǒu)所回落(luò)。值得关注的是，周二沪市全天成交(jiāo)金额超(chāo)越深(shēn)市（当天中信(xìn)证券成(chéng)交额超过93亿元(yuán)），这是(shì)2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来(lái)看(kàn)，申万31个一级(jí)行(xíng)业中仅7个(gè)行业周涨幅为正，汽车(chē)行业周初领(lǐng)跑(pǎo)，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨(zhǎng)幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨幅也超(chāo)过1％，环保、纺(fǎng)织(zhī)服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行(xíng)业跌近(jìn)6％，有色金属(shǔ)、商贸零(líng)售、石(shí)油石(shí)化、通(tōng)信跌(diē)超3％。

　　本周公用(yòng)事业(yè)板块领跑，其中电力行业表(biǎo)现(xiàn)较为出(chū)色，2023年以来随(suí)着长协兑现率的提升，以及成本端(duān)进口煤价同(tóng)比回落、现货煤(méi)价中枢回(huí)落(luò)，各大电力公司业绩有望实现明(míng)显的改善(shàn)。

　　若从二级行业(yè)来看，教育(yù)板块(kuài)本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯(xùn)飞星火认(rèn)知大模型，验证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教(jiào)育(yù)应用场景主要有以下方向：AI相关培训、教育个性化(huà)产品的生成。

　　四(sì)、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要集(jí)中在(zài)文化传媒(méi)、教育等行(xíng)业，荣信文化、中(zhōng)视传媒(méi)、国新文化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概念股国(guó)光电器也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本(běn)周中字(zì)头的(de)热度下(xià)分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升(shēng)温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概(gài)念股(gǔ)上海港湾(wān)上(shàng)涨34.29％；半导体(tǐ)板块(kuài)个股联动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备：不(bù)含ST股及上市天(tiān)数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾(ài)科技进入退市(shì)整理期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第一(yī)熊(xióng)股；中(zhōng)央商场周初连续三日(rì)跌(diē)停(tíng)，本(běn)周累跌33.1％，公司(sī)去年(nián)亏损超(chāo)6000万，且57％股(gǔ)份处于(yú)质押冻结状态；前期的存(cún)储(chǔ)芯片热股佰维存(cún)储本周(zhōu)五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳(y周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人áng)光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另(lìng)外，本周还有近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股（备注(zhù)：不(bù)含ST股及上市天数小(xiǎo)于(yú)30天(tiān)的股(gǔ)票(piào)）公(gōng)司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截(jié)至(zhì)周五收盘，A股共133家千亿市值公司(sī)，总数较前一周净减少3家。其中，中国铝业、天合光能因股(gǔ)价下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股(gǔ)价上涨(zhǎng)而重返“万亿(yì)市值俱乐(lè)部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比较，从市值增减金(jīn)额来看(kàn)，近两周的千亿市值公司中，宁德时代(dài)总市值单(dān)周增长482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市(shì)值(zhí)涨至291.99亿(yì)元次之，长江电力、中国神华、片仔癀、中国海油(yóu)市值(zhí)增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽(qì)车、中(zhōng)信银行、科大讯飞市值(zhí)增长(zhǎng)超100亿元。

千亿(yì)市值(zhí)公司市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银(yín)行本周市值蒸发(fā)近476亿元，中(zhōng)国平安(ān)、紫金矿业、海光信(xìn)息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中(zhōng)国(guó)中免、中国中铁市值跌去(qù)了超(chāo)过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发市值金额在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁德时代、比(bǐ)亚(yà)迪、长江电力、中国神(shén)华、片仔癀；总市(shì)值降幅来看，前五(wǔ)名(míng)分别为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中国(guó)交建、北方华创。

　　截(jié)至当前，千亿市值(zhí)榜单中(zhōng)总市值TOP5为(wèi)：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新(xīn)股风向(xiàng)

　　本(běn)周A股(gǔ)迎来7只新(xīn)股(gǔ)的上市交易，从首日收盘涨幅表(biǎo)现来看，北交所巨(jù)能股份(fèn)上(shàng)市首(shǒu)日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北(běi)交所(suǒ)海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首日及(jí)随后的交易中均未遭遇破发，不过海达尔在周五的交易中(zhōng)一度跌至发行价，险些破发(fā)；另(lìng)外，经(jīng)纬(wěi)股份、中芯集(jí)成上市首(shǒu)日不(bù)同程度上涨，但(dàn)均在(zài)首日盘中或随后的交易中出现破发的情况，而(ér)友(yǒu)车科技上市(shì)即遭破发，首日大(dà)幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少(shǎo)数行业5日主力净流入为正(zhèng)，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风(fēng)电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农(nóng)药兽药净流出(chū)1715.05万元，互联网服务5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化传媒净流出(chū)107.7亿元(yuán)，游戏、工(gōng)程建设净流出超(chāo)90亿(yì)元(yuán)，半导体净流出88.94亿元，软(ruǎn)件开发净流出超(chāo)70亿(yì)元，证券、计算机设备、光伏设备、多元(yuán)金融、专用设备、船(chuán)舶制造、贵金属等行业净流出超(chāo)30亿元。

　　个股方面(miàn)，宁德时代受到青睐，5日主力净流(liú)出(chū)金(jīn)额达到16.14亿元，比亚(yà)迪、中(zhōng)文(wén)在线、四川长(zhǎng)虹(hóng)等个股净流(liú)出规(guī)模居前(qián)；主力资金(jīn)5日净流出(chū)东(dōng)方财富超(chāo)28亿元(yuán)，净流出中油资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元(yuán)，净流出三六零(líng)达19.06亿(yì)元，净流出中船科技、小商(shāng)品城超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣科技等净(jìng)流出规模居前。

　　八、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目(mù)前(qián)北向资(zī)金已(yǐ)连(lián)续6个(gè)交易日净买入。数据显(xiǎn)示，北向(xiàng)资金(jīn)本周累计(jì)成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其(qí)中，沪(hù)股通合计净买入99.67亿元(yuán)，深(shēn)股通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流(liú)入情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业(yè)增仓方面，截至5月11日的近五(wǔ)个(gè)交易日数(shù)据显示(shì)，证券、银行两大金融板块被(bèi)北向资金净买入金(jīn)额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设(shè)备、汽车(chē)零部件等板块获(huò)北(běi)向资金增持超过(guò)10亿(yì)元，酿酒行业、石油行业(yè)、汽车整(zhěng)车、保(bǎo)险分列第七至十(shí)位，区间增(zēng)持(chí)金额均超(chāo)过了(le)7亿元。而软(ruǎn)件开发板块则被北(běi)向资金净卖出(chū)最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服务(wù)、医疗服务、文化传(chuán)媒、化(huà)学制药(yào)等(děng)位列行业净卖出额(é)的靠(kào)前位置。

　　个股变动方(fāng)面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，北向资金大比例加(jiā)仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪(yí)表位列前(qián)三(sān)，力芯微、红塔证券、合康新(xīn)能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际(jì)、江化(huà)微等增持变动比例靠(kào)前。

近5日北向资金大比(bǐ)例加仓个股

　　同期，北向(xiàng)资金大比例减仓个股名单中，竞业达、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴纸(zhǐ)业、上声电子(zi)、电声(shēng)股份、正帆科技(jì)、沧州大化等(děng)变动比靠前(qián)。

近5日北向资金大(dà)比例减仓个股

　　如果从同(tóng)期北向资金增持金(jīn)额来看，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴动力(lì)5股增持规(guī)模居前，而格力电器(qì)、大族激光、立(lì)讯精密、中(zhōng)国建筑(zhù)、中国银行则遭(zāo)北向减持居前。

　　机构调研(yán)

　　机(jī)构最新调研路线图(tú)

　　本周(zhōu)已(yǐ)披露(lù)相关调(diào)研信息(xī)的(de)上(shàng)市公司(sī)数量(liàng)达到(dào)211家，其中(zhōng)9家公司(sī)获得超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器械公(gōng)司爱博医疗成为(wèi)机(jī)构“宠儿”，合计有372家(jiā)机构调(diào)研(yán)了该公司。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科技等同样(yàng)受(shòu)关(guān)注(zhù)，均(jūn)获得近200家机(jī)构的扎(zhā)堆调研，德(dé)赛(sài)西威、怡合达、君亭(tíng)酒(jiǔ)店、佳禾(hé)智(zhì)能(néng)、科锐国际迎(yíng)来超过100家机构的聚焦。

本周机构调(diào)研的上(shàng)市公司

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