要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(g没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课āo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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