兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新91是质数吗，95是质数吗'color: #ff0000; line-height: 24px;'>91是质数吗，95是质数吗能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 91是质数吗，95是质数吗