要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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