本轮(lún)新股中，中科飞(fēi)测未(wèi)来(lái)国产替代空间(jiān)比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔玛比较(jiào)有(yǒu)特色的小(xiǎo)家(jiā)电公司，但也有问题，其他都一(yī)般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营(yíng)销售于(yú)一体的创新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电(diàn)消费(fèi)品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟(shú)的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类(lèi)型包括家居环境类、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活(huó)卫(wèi)浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播(bō)带货起家，薇娅(yà)也有持(chí)股，但公(gōng)司主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)都是授权(quán)品牌(pái)销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自(zì)主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专(zhuān)业的信息技术服务(wù)商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭建服务(wù)网络(luò)，为(wèi)金融机(jī)构、电信(xìn)运营商、互(hù)联网公司、高(gāo)速集团等拥有众多(duō)个人(rén)用(yòng)户的大型企业(yè)客(kè)户提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客户主(zh江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句ǔ)要(yào)是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息服(fú)务(wù)，没看到核心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行(xíng)业低迷，公司业(yè)绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地踏步(bù)，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发(fā)、生产与销售，主要产(chǎn)品应用(yòng)于消化(huà)内镜诊疗(liáo)领域，按(àn)治疗用途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安(ān)基因和章贤骏分别出资600万元、400万(wàn)元设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为(wèi)主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立性、与达安基因(yīn)业务(wù)的关联性(xìng)及为了不同业务板块的(de)更好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰(jié)思决(jué)定专注于从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械业务并(bìng)停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体(tǐ)量(liàng)和研(yán)发(fā)实力远(yuǎn)不如同行业的南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司产品价格不断(duàn)下滑(huá)，不(bù)过由于体量小，国产替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩(jì)还算不(bù)错，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内(nèi)领先的高端(duān)半导(dǎo)体(tǐ)质量控(kòng)制(zhì)设备公司，自成(chéng)立以来始(shǐ)终专注于检测和量测两大类集成电(diàn)路专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售(shòu)，产(chǎn)品主要包括无(wú)图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌(mào)量测设备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量(liàng)测设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及(jí)以上制(zhì)程的集成电路制造(zào)产线(xiàn)。国(guó)内(nèi)半(bàn)导体检测(cè)与量测设备市场2020年的(de)市(shì)场规模(mó)达到了21亿美元，市场基(jī)本被(bèi)国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产化率(lǜ)约为2％。公司(sī)为国内(nèi)当仁不让的领军(jūn)企业(yè)，远(yuǎn)超行(xíng)业第二和(hé)第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体上游公(gōng)司，公司收(shōu)入(rù)增速(sù)很快，但利润基(jī)本没(méi)有(yǒu)，且存(cún)货越(yuè)来(lái)越多，短期看半(bàn)导体(tǐ)行业(yè)周期向下，但公司所处(chù)行业国产替代空间(jiān)较大(dà)，未(wèi)来仍会有发展，可以适(shì)当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两大领域实现产品(pǐn)应用的高(gāo)新技术企业。公(gōng)司(sī)的(de)业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在(zài)轨道(dào)交通业务方(fāng)面，公司提(tí)供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修(xiū)业务及(jí)备(bèi)品备件和车载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑装(zhuāng)饰业务方(fāng)面，公司(sī)提供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰(shì)产(chǎn)品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房(fáng)地产(chǎn)和轨道交通行业未(wèi)来景气度(dù)都一般(bān)，公司(sī)业(yè)绩(jì)也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务(wù)为悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆(gān)等研(yán)发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年(nián)，是(shì)国家级专(zhuān)精特新(xīn)“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠(guān)军”培育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业，其综合实力位(wèi)列国内弹(dàn)簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号(hào)称隐(yǐn)形(xíng)冠(guān)军，但公司市占率国内也就(jiù)排第三(sān)，下游汽车行业周(zhōu)期景气(qì)度高(gāo)峰已过，未来不是很乐观(guān)，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是(shì)医院(yuàn)智能通(tōng)讯交互系(xì)统软硬(yìng)件一体(tǐ)化综合解决方(fāng)案(àn)提供商，主要产品分(fēn)为(wèi)病房智(zhì)能通讯交互系(xì)统及(jí)门诊服务(wù)交互系统两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的(de)重要组成部分。

　　医疗(liáo)信(xìn)息公司，主要是医(yī)院的门诊和病房(fáng)交互，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于(yú)高性(xìng)能(néng)模拟及(jí)数模混合芯(xīn)片研发(fā)和销售的(de)集成(chéng)电路设计企业，主要产品为无(wú)线充电系列产品和(hé)LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及(jí)模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明驱动芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟(chéng)能够为客户提供超过700款芯片(piàn)产品，可(kě)广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明(míng)应用(yòng)及智能家(jiā)居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯(xīn)片公(gōng)司，技术含(hán)量不算太高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行(xíng)业，22年开始行业景(jǐng)气度下(xià)滑，公(gōng)司业绩也(yě)转向，收入增速(sù)放缓，产(chǎn)品(pǐn)价格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至(zhì)于无(wú)线充电芯片这(zhè)块(kuài)业务增速也大幅(fú)放缓了，而(ér)且占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天(tiān)科技(jì)集团直接控股(gǔ)的大型专业软件(jiàn)与(yǔ)信息化服务公司(sī)，实际控制(zhì)人为(wèi)国务院(yuàn)国资委(wěi)。公司在支撑航天信息(xī)化建设(shè)的过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句主(zhǔ)软件产(chǎn)品（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软(ruǎn)件）、信息技(jì)术服务（金审信息化(huà)服(fú)务、商密网云服务、信息(xī)化运维服务）和(hé)信息(xī)系统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域）等三大主营业(yè)务，是(shì)我国航天及党政军领域的软件和(hé)信息化(huà)服(fú)务(wù)龙头企(qǐ)业之一(yī)。

　　航天(tiān)系的(de)软件(jiàn)公司，大(dà)量关联交易(yì)，主营毛利(lì)率非(fēi)常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什么竞(jìng)争力，利润基(jī)本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和政策(cè)强推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不(bù)要(yào)浪费(fèi)精力了。

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