兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(g尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快uān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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