券商今年一季度(dù)业绩“妥了”，基(jī)于股市良(liáng)好表现以及去年较低的(de)基数(shù)，行业业绩(jì)全面爆发。券商板块(kuài)也在周(zhōu)五(wǔ)呈现集(jí)体大(dà)涨(zhǎng)行情。

　　4月28日，又有17家(jiā)券商或上市主体披露一季报(bào)，至此51家上市券(quàn)商(shāng)或上市主体一季报悉数披露，券(quàn)商整(zhěng)体一季度表现(xiàn)较好，增速中位数达214.54%。

　　一季度归母净利增速较(jiào)为显(xiǎn)著的有20家(jiā)，净利增(zēng)1倍乃至数倍之(zhī)多，分别(bié)是长江(jiāng)证(zhèng)券（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长(zhǎng)城证券（675.92%）、东兴(xīng蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子)证券（628.25%）、国元(yuán)证券（533.05%）、东(dōng)方(fāng)证券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中(zhōng)泰(tài)证(zhèng)券（424.00%）、东吴(wú)证券（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海(hǎi)证(zhèng)券（333.19%）、山西证(zhèng)券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通(tōng)证券（214.54%）、财(cái)达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创(chuàng)证(zhèng)券（110.73%）

　　依照今年一季度归母净利排名，新的(de)十大分(fēn)别是中信(xìn)证券（54.17亿元）、华泰证券(quàn)（32.45亿元）、国泰君安（30.41亿(yì)元）、海通证券(quàn)（24.34亿元）、中信建投（24.33亿(yì)元）、招商证券（22.60亿元）、中(zhōng)金公司（22.57亿元）、中国银河（22.49亿元）、广发证券（21.57亿元）、东方财富（20.29亿元）。简单算(suàn)数平(píng)均计算(suàn)，中信证券(quàn)一季度“月(yuè)赚”超(chāo)18亿元。

　　股(gǔ)市对券商一(yī)季报的优秀表现(xiàn)给予了正(zhèng)面回应，4月28日，证券板块指数收涨2.8%，49只券(quàn)商股(gǔ)收红，其中35只涨幅超2%；华西证(zhèng)券、中国银河盘一度涨停，二(èr)者收盘分别上涨9.81%、9%。证(zhèng)券板(bǎn)块连续3个交(jiāo)易日收阳线，累计(jì)涨幅达3.66%。

　　2家券(quàn)商净利(lì)增15倍(bèi)

　　52家上市券商或(huò)上市主(zhǔ)体中，50家归(guī)母(mǔ)净利同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)正，其中20家增速达1倍至数倍。

　　一季度归母净利增速(sù)超过10倍的有2家券商及(jí)1家上(shàng)市主(zhǔ)体，分(fēn)别是(shì)长(zhǎng)江证(zhèng)券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安(ān)信(xìn)证(zhèng)券(quàn)母公司国投(tóu)资本（1260.24%）；增速超过6倍的有2家，分别是(shì)长城证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速超过5倍的有2家(jiā)，分(fēn)别是国元证(zhèng)券（533.05%）、东方证券（525.67%）。

　　增速超过4倍(bèi)的有3家，分别是兴业(yè)证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超过3倍的(de)有3家，分别是(shì)华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券(quàn)（333.19%）；增速超(chāo)过2倍的(de)有4家(jiā)，分别是山西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财(cái)通证券（214.54%）；增速达到1倍的有(yǒu)3家，分(fēn)别是财达(dá)证(zhèng)券（162.74%）、国(guó)信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）。

　　此(cǐ)外，一季(jì)度归母净利扭亏为(wèi)盈的券商多达9家，分别是(shì)天(tiān)风证(zhèng)券、华西证券(quàn)、东北证券、西部(bù)证券、西南证券、红塔证券(quàn)、江海证券、湘财股份、国盛金(jīn)控(kòng)。

　　此外，仅2家券(quàn)商(shāng)股净利(lì)润同比(bǐ)增速为负值，分别(bié)是东方财(cái)富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证券净利(lì)与营收均出现下滑，公司一季(jì)报显示(shì)，报告期内(nèi)公司实现营业(yè)总收入为2.43亿(yì)元，同比下滑25.95%；归母净利润为0.63亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)滑57.59%。

　　尽(jǐn)管(guǎn)头(tóu)部券商的增速不如(rú)中小券商“夸张”，但头部券商的业绩表现同样具有可圈(quān)可点之(zhī)处。

　　同比(bǐ)增速超过(guò)五成的头部券商(shāng)包括海通证券（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商证券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申(shēn)万宏(hóng)源(yuán)（87.77%）；其他几(jǐ)家头部券商(shāng)及增速为华泰(tài)证(zhèng)券（46.49%）、国泰(tài)君(jūn)安（20.73%）、中金(jīn)公司(sī)（35.95%）、中国(guó)银(yín)河（44.23%）。

　　中信(xìn)证券则以54亿(yì)的绝对优势，保持着业(yè)绩的稳定性。

　　此外，上市(shì)公(gōng)司指南针在(zài)一季(jì)报中(zhōng)透露，2023年一季(jì)度麦高证券经纪业务开展取得一定成绩，但营业利润仍未实现(xiàn)盈利，一(yī)定程度(dù)上拖累了(le)公司整(zhěng)体。

　　十余家券商营收增一倍以(yǐ)上(shàng)

　　一季度营收规(guī)模(mó)增速方(fāng)面(miàn)，51家券(quàn)商中44家同比增速(sù)为正(zhèng)、7家增速为负，同比增速中位数为(wèi)40.93%。

　　西南证券增速领(lǐng)衔(xián)，其今年(nián)一季度同比增速为1795.85%，这与其去(qù)年同期营收(shōu)不足亿元的(de)低基数有(yǒu)关，其今年(nián)一季(jì)度(dù)营收规模为(wèi)7.38亿元(yuán)，去年同期营(yíng)收为0.39亿元。

　　今(jīn)年一(yī)季度营收增速(sù)超(chāo)过2倍的有2家(jiā)券商，分别是(shì)天风证券(quàn)（283.04%）、锦(jǐn)龙(lóng)股份（204.47%）；增速(sù)在(zài)1到(dào)2倍(bèi)的有10家，分(fēn)别是财通证券（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江证券(quàn)（155.05%）、兴业证券(quàn)（147.02%）、山西证券（140.67%）、东(dōng)北(běi)证券（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有2家(jiā)券商营收增(zēng)幅接近1倍，分别是华安证券（97.73%）、中泰证(zhèng)券（92.77%）。

　　3家券商一季度营收同(tóng)比下滑幅度较大，分(fēn)别是(shì)国盛金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股份(fèn)（-56.61%）；另外(wài)4家(jiā)营收下滑的券商或上市主(zhǔ)体(tǐ)分(fēn)别是(shì)中银证券（-2.18%）、国投资(zī)本（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华(huá)鑫股份（-17.40%）。

　　一(yī)季(jì)度(dù)营收排名前十券商分别是中信证券(quàn)（153.48亿元）、国泰君安（92.88亿元）、华泰证(zhèng)券(quàn)（89.93亿(yì)元）、中国(guó)银河(hé)（86.97亿元）、海通证券(quàn)（85.20亿元(yuán)）、中信建投（67.00亿元）、广发证券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿元）、申万宏源（57.65亿元）、浙(zhè)商证券（49.31亿(yì)元）。

　　头部券商中，海通证券营收同比增(zēng)幅最(zuì)大，为(wèi)106.25%；浙商证(zhèng)券以(yǐ)较高的增速(sù)杀入营收排名前十(shí)，其(qí)一季度营收同比(bǐ)增57.37%，招(zhāo)商证券(quàn)反而(ér)被(bèi)挤出(chū)前十，招商证券一季度营收(shōu)增(zēng)速(sù)为(wèi)28.74%；中信证券与中(zhōng)信建投(tóu)营收增幅显著较(jiào)小，同比增幅分别为(wèi)0.87%、5.81%。

　　自(zì)营驱动一季报高(gāo)增

　　自营(yíng)业务驱动行(xíng)业业绩高增，这一(yī)观(guān)点被卖方研究普遍认(rèn)可。

　　开源证券在解读东方证券一季报(bào)时称，东方证(zhèng)券自营投(tóu)资收益11.5亿元，去年同期亏损6.4亿元，改善明(míng)显，期末金融资产规模为902亿，同(tóng)比(bǐ)增8%，环(huán)比增2%。自(zì)营驱动(dòng)一季报高增，全年盈利增速有望领跑。

　　兴业证券认(rèn)为(wèi)，中信证券加大杠杆经营(yíng)投资致使利息支出有(yǒu)所增长，市(shì)场(chǎng)回暖下投(tóu)资(zī)业务表现蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子亮眼(yǎn)，收入同比增(zēng)长(zhǎng)96.5%至67.28亿元(yuán)。凭借卓越的创新业务能力，看好公司在政策放松预期下(xià)实现估值提升。

　　西部证券在关于国金证券的研(yán)报中称，自营投资成为影响国金(jīn)证券业绩核心因素，一(yī)季(jì)度自营(yíng)业务收入提升(shēng)至7.16亿元，自公司完(wán)成再(zài)融资后，公司金融投资规(guī)模稳步提(tí)升420亿元较(jiào)去(qù)年(nián)底增加11%。

　　西部证券认为，自营投(tóu)资成为影响券商业绩(jì)的核(hé)心，预期将在一季度(dù)迎来反(fǎn)转。投资(zī)业务方面(miàn)，下半年重点关(guān)注(zhù)差异化监管的措(cuò)施落地，或将打开头部券商的ROE上限。

　　西部(bù)证券表示，2023年预期将(jiāng)是券商业(yè)绩大幅修复的一年，尤其是受到自营业务冲击大的公(gōng)司预(yù)期将(jiāng)在年内实现较大幅(fú)度的改善(shàn)。

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