兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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