兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，结婚以后他那个越来越大了你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息结婚以后他那个越来越大了(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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