兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(c虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思ì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Cape虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思x指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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