因市(shì)场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了(le)较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排(pái)名其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的(de)销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄p>

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持(chí)有该股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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