导(dǎo)读：本周沪指冲击前(qián)高3424点未(wèi)果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累计(jì)下(xià)跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两(liǎng)市成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿(yì)元。申万31个一级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为(wèi)正，公用事业、煤(méi)炭排在(zài)前(qián)两位。AI方向依旧(jiù)牛股不断(duàn)，主要(yào)集中在(zài)文化(huà)传媒、教育等(děng)行(xíng)业。熊股方(fāng)面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一(yī)熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场概(gài)览

　　沪(hù)指周一触(chù)及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速回(huí)落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全(quán)周维度(dù)来看(kàn)，沪(hù)指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同(tóng)样(yàng)跌(diē)超1％，创业(yè)板指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指数(shù)跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌(diē)超3％；全(quán)年(nián)维度(dù)来(lái)看(kàn)，深(shēn)成指、上(shàng)证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股已连续24个交易日成交额(é)超过(guò)1万亿元。不过(guò)周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著(zhù)放大，两市成交额目(mù)前(qián)已(yǐ)连续两日不足9000亿元。本(běn)周A股两市日均成交(jiāo)额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的(de)11214.47亿元有所(suǒ)回落。值得关注的是，周二沪市全天成交金额超(chāo)越深市（当天中信证(zhèng)券(quàn)成交额超过93亿(yì)元），这是2018年(nián)6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来看(kàn)，申万31个(gè)一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为(wèi)正，汽(qì)车行业周初领(lǐng)跑(pǎo)，但随后(hòu)回落屈居(jū)第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力(lì)设(shè)备行业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢铁等(děng)行业小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传(chuán)媒(méi)两(liǎng)大(dà)行(xíng)业跌近6％，有色金属、商贸零(líng)售、石油石(shí)化(huà)、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用事业板块领(lǐng)跑，其中电力行(xíng)业表现(xiàn)较为出色，2023年(nián)以来随(suí)着长协(xié)兑现(xiàn)率的提升，以及成本端(duān)进口煤价同比回落、现货煤(méi)价中枢回(huí)落，各大(dà)电力公司业绩有望实现别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了明显的改善。

　　若(ruò)从(cóng)二(èr)级行业(yè)来看，教育板块本周再度迎来(lái)AI主(zhǔ)题行情，表现出色(sè)。消息(xī)面上(shàng)，科(kē)大讯飞星火(huǒ)认知(zhī)大模型，验证AI+教育场景落(luò)地，AI+教育应(yīng)用场(chǎng)景主要有以下方向：AI相关培训(xùn)、教育个(gè)性化产品的(de)生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股不断，主要(yào)集中(zhōng)在文(wén)化传媒、教育等行(xíng)业，荣信文化、中视传媒、国(guó)新文化、读客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能(néng)音(yīn)箱概念股国(guó)光电器也大涨28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本(běn)周中(zhōng)字头的(de)热(rè)度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升(shēng)温，宝(bǎo)明科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股上海港湾上(shàng)涨34.29％；半导体板块个股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备：不(bù)含ST股及上市天数小于30天(tiān)的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商(shāng)场周初连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司去年亏损(sǔn)超6000万(wàn)，且57％股份处于(yú)质押冻结状态(tài)；前期的存储芯(xīn)片热股佰维存(cún)储本(běn)周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注(zhù)：不含(hán)ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）公司

　　五、千(qiān)亿(yì)榜单

　　截(jié)至周五收盘，A股共133家千亿市值公司，总数较(jiào)前一(yī)周净减少3家。其中，中(zhōng)国(guó)铝业、天合光能因股价下(xià)跌而跌出本榜(bǎng)单，另外宁德时(shí)代因股价上涨而重返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比较，从(cóng)市(shì)值增减金额来看，近两周的(de)千亿市值公司(sī)中，宁德时代总市值单周增(zēng)长482.71亿元居(jū)首，比亚(yà)迪市(shì)值涨(zhǎng)至291.99亿元(yuán)次(cì)之，长江电力(lì)、中国神华、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国海油(yóu)市值增长(zhǎng)均超过(guò)150亿元，长城(chéng)汽车、中信银行、科大(dà)讯飞市值增长超100亿(yì)元(yuán)。

千亿市值(zhí)公司市值(zhí)增长金额(é)TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市值(zhí)蒸发近476亿元，中(zhōng)国平安、紫(zǐ)金矿业、海(hǎi)光信息、中(zhōng)芯(xīn)国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中国中免、中国中(zhōng)铁(tiě)市(shì)值跌去了超(chāo)过(guò)250亿元，中(zhōng)国(guó)交建、顺(shùn)丰控股(gǔ)等本(běn)周蒸发(fā)市值金额在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市(shì)值公司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅(fú)来看（即周涨幅），前五名分别为(wèi)宁德时代、比亚迪、长(zhǎng)江(jiāng)电力、中国神华、片仔(zǎi)癀；总市(shì)值降幅来看，前五名(míng)分别(bié)为海(hǎi)光信息、紫金矿业、中国中铁、中(zhōng)国交(jiāo)建、北方华创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值(zhí)榜单中(zhōng)总市值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿(yì)元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新股风(fēng)向

　　本周A股迎来(lái)7只新股(gǔ)的上市交易，从(cóng)首日(rì)收盘(pán)涨幅表现来看(kàn)，北(běi)交所巨能(néng)股(gǔ)份(fèn)上市(shì)首(shǒu)日暴涨(zhǎng)227.27％，北(běi)交所海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩(ēn)斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上市首(shǒu)日及(jí)随后的(de)交易中(zhōng)均未遭遇破发，不(bù)过(guò)海达尔在周五的交易中(zhōng)一度(dù)跌至发行价(jià)，险些破发；另外，经纬股(gǔ)份(fèn)、中(zhōng)芯集(jí)成上(shàng)市首(shǒu)日不同(tóng)程度上涨(zhǎng)，但均在首(shǒu)日盘中或随(suí)后(hòu)的交易中出现(xiàn)破发的情况，而友(yǒu)车科技(jì)上市即(jí)遭破(pò)发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周(zhōu)主力资金(jīn)累计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净流入为(wèi)正，其中(zhōng)汽车整车(chē)净(jìng)流入14.79亿元，电池、风电设备分别净流(liú)入(rù)7.14亿元(yuán)、6.06亿(yì)元，农(nóng)药(yào)兽药(yào)净流(liú)出1715.05万(wàn)元，互(hù)联网服务5日主力净(jìng)流(liú)出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设(shè)净(jìng)流出(chū)超90亿(yì)元(yuán)，半导体净(jìng)流出88.94亿元，软件开发净流出(chū)超70亿元，证券(quàn)、计算机设备、光(guāng)伏设备、多(duō)元金融、专用设备、船(chuán)舶(bó)制造、贵(guì)金属等行业净流出超30亿元。

　　个(gè)股方(fāng)面(miàn)，宁德时(shí)代受到青睐，5日主力净(jìng)流出金额达(dá)到16.14亿(yì)元，比亚(yà)迪、中(zhōng)文在(zài)线(xiàn)、四川(chuān)长虹等个股净流出(chū)规模居(jū)前；主力资金5日(rì)净(jìng)流出东(dōng)方(fāng)财富超(chāo)28亿元(yuán)，净流出中油资本(běn)、昆(kūn)仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净流(liú)出三(sān)六零达19.06亿元，净流出中船科技、小商品城(chéng)超(chāo)15亿元，紫金矿业(yè)、紫(zǐ)光国微(wēi)、中芯国际、掌(zhǎng)趣(qù)科(kē)技等净(jìng)流(liú)出规模居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然(rán)每日(rì)“加(jiā)仓”程度不一，但目前北向(xiàng)资金已(yǐ)连续6个交易(yì)日净买入。数据显示，北向资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿(yì)元，成(chéng)交净(jìng)买入(rù)99.59亿元。其中(zhōng)，沪股通合计净买入99.67亿元(yuán)，深股通合计(jì)净卖出0.08亿元(yuán)。

北向资金净流入(rù)情况叠加上证指数(shù)

　　行(xíng)业增仓方面，截(jié)至5月11日的近五(wǔ)个交易(yì)日数据显示，证券、银行两大(dà)金融板(bǎn)块被北向资金(jīn)净买入金额(é)较多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元(yuán)，电池(chí)、物流行业(yè)、通信设备、汽(qì)车零(líng)部件等板块获北向(xiàng)资金增持超过(guò)10亿(yì)元(yuán)，酿酒行业(yè)、石(shí)油(yóu)行业、汽车(chē)整车(chē)、保险分列(liè)第七(qī)至十位，区间增持金额均(jūn)超过了7亿元。而软件开发板块(kuài)则(zé)被北(běi)向资金净(jìng)卖(mài)出(chū)最多，达到26.91亿元，家电行(xíng)业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互(hù)联网服(fú)务(wù)、医疗(liáo)服务、文(wén)化(huà)传媒、化学制药等(děng)位列行(xíng)业净卖出额的(de)靠前位置。

　　个(gè)股变动方面，截(jié)至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示，北向资金大比(bǐ)例加仓(cāng)个股名(míng)单(dān)中，粤传媒(méi)、内(nèi)蒙新华(huá)、真(zhēn)兰仪表位列前三，力芯(xīn)微、红塔证券(quàn)、合康新能、宏达(dá)股份、嘉友国际(jì)、江化微等增持变动比(bǐ)例靠前(qián)。

近(jìn)5日北向资金大比例加(jiā)仓个股

　　同期(qī)，北(běi)向资金大比(bǐ)例减仓个股名单中，竞业达、中通客车、国脉文化(huà)、欧(ōu)陆通、景兴(xīng)纸业、上声电子、电声股份、正(zhèng)帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

　　如果(guǒ)从同期北向资金增(zēng)持金额(é)来看(kàn)，宁(níng)德时(shí)代、建设银行、兴业(yè)银行、北方(fāng)华创、潍柴动力5股增持规模居前(qián)，而(ér)格力电器、大族(zú)激光、立讯(xùn)精(jīng)密、中(zhōng)国建(jiàn)筑、中国银行则遭北向(xiàng)减持居前。

　　机(jī)构(gòu)调(diào)研(yán)

　　机(jī)构最新(xīn)调研路线图

　　本周(zhōu)已披露相(xiāng)关(guān)调研信息的上市公司(sī)数量达到211家，其中9家(jiā)公(gōng)司获得(dé)超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器(qì)械公司(sī)爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了有372家(jiā)机构(gòu)调(diào)研了(le)该公司。

　　另外(wài)，东(dōng)威科技(jì)、安图生物、TCL科(kē)技等同样(yàng)受关注，均获得(dé)近(jìn)200家(jiā)机构的扎(zhā)堆(duī)调(diào)研，德赛西威、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能、科(kē)锐国际迎来(lái)超过100家机构的聚焦。

本(běn)周机(jī)构调(diào)研(yán)的上市(shì)公司

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