关注(zhù)国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在(zài)消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业(yè)的(de)逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年(nián)同(tóng)期。销量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业(yè)经(jīng)销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的(de)快速发(fā)展带(dài)来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套(tào)期(qī)保值操作(zuò)未完全满足(zú)套(tào)期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划(huà)定为非经常性损益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对(duì)现货市场的(de)对冲(chōng)作(zuò)用，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售(shòu)终端(duān)的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公(gōng)司的采(cǎi)购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综合采购成本(běn)随(suí)后于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步(bù)延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠(dié)加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道(dào)道全认为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势(shì)等(děng)因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物(wù)油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健康意(yì)识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油(yóu)需(xū)求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本(běn)端(duān)压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油(yóu)料市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了(le)市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增(zēng)加200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生(shēng)柴投(tóu)向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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