中国有多少万大军，中国多少万兵力>

　　财联(lián)社5月5日(rì)讯（记者封(fēng)其娟）五一劳动节后的首个交易日，A股银行板块大象起(qǐ)舞。在银行板块火热行情的催(cuī)化(huà)下，“中字头”众(zhòng)多个(gè)股亦被点燃(rán)。

　　随着上市银行一季(jì)报(bào)披(pī)露拉(lā)下帷幕，经营数据和基金重(zhòng)仓(cāng)已经悉数(shù)披露。当行情出现(xiàn)异动(dòng)，明星基(jī)金经理的(de)重仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚重仓持有(yǒu)了工商银行、建(jiàn)设银行、农(nóng)业(yè)银(yín)行3家国(guó)有上市(shì)大行以及招商(shāng)银行。这一阶(jiē)段，重仓工商银行(xíng)最多(duō)的机(jī)构(gòu)为中泰资管，由姜诚(chéng)在管(guǎn)的4只产品重仓持有，旗下(xià)中(zhōng)泰(tài)星元(yuán)价(jià)值优选A也凭借1.14亿(yì)股的持股数量，成为重仓工商银行最多的单只(zhǐ)产(chǎn)品。工商银行之外(wài)，姜诚在管产(chǎn)品还重仓了建设银(yín)行、农业银行。同时，建信基金周智硕去年四季度新发产品在今年一季度也重仓(cāng)了工商银(yín)行。

　　截至一(yī)季度末(mò)，姜诚在管基(jī)金十大重仓(cāng)股中，工(gōng)商银(yín)行、招商银(yín)行(xíng)赫然在列。被誉为“零售之王”的招商(shāng)银(yín)行，也得张坤青睐，旗下易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)持(chí)有招商(shāng)银行(xíng)1.15亿股(gǔ)，是重仓(cāng)该股最(zuì)多的单只(zhǐ)产品；此(cǐ)外，还(hái)有张清华旗下多只产品(pǐn)也重仓了招商银行(xíng)。

　　此(cǐ)前偏爱(ài)苏(sū)南地区农商行(xíng)的丘栋荣，一(yī)季度(dù)减持了(le)苏农银行、常熟银(yín)行(xíng)。一(yī)季度末数据(jù)显示，苏农银行前十大(dà)流通股动中，丘(qiū)栋荣在(zài)管产(chǎn)品占据4席，旗下中庚价值领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘价值(zhí)、中(zhōng)庚价值品质一(yī)年3只产(chǎn)品均(jūn)有(yǒu)减(jiǎn)持苏农银(yín)行，共计减持1862.45万股；经(jīng)一(yī)季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行(xíng)的基金产品中已(yǐ)无中庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基金持股(gǔ)数量在一(yī)众(zhòng)重仓该(gāi)股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商(shāng)行(xíng)之王”宁波银行也在一季度(dù)被朱少醒(xǐng)旗下(xià)富国天惠精选成(chéng)长A、劳杰男(nán)旗下(xià)汇添富价值(zhí)精选A、陈一峰在管的安信价(jià)值精选以及工银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚(chéng)已(yǐ)成工(gōng)行头号粉丝，还重(zhòng)仓建行农(nóng)行

　　wind数(shù)据显(xiǎn)示，截至一(yī)季度末，58家公(gōng)募基金及券商资管旗下共计138只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)重仓了工商银行A股，持股(gǔ)总量为(wèi)9.07亿元。以(yǐ)重仓数据而言，较去年(nián)四季度(dù)，机(jī)构共计减持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家(jiā)公募基金(jīn)以及中(zhōng)泰资管、光证资管(guǎn)、银河金汇3家(jiā)券(quàn)商(shāng)资管(guǎn)。这其中，重仓工商银(yín)行最多的(de)要数中(zhōng)泰(tài)资管(guǎn)。

　　一季度末(mò)数(shù)据显示，中(zhōng)泰资管姜诚(chéng)旗下(xià)4只产(chǎn)品均重(zhòng)仓工商银行，共计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A共计持有工商银(yín)行1.14亿股，重仓(cāng)有工商(shāng)银(yín)行最多的单只基金产品(pǐn)。去年(nián)年末，在持仓工商银(yín)行483只产品中，中泰(tài)星元(yuán)价值(zhí)优选A以(yǐ)1.05的(de)持股数量成为持(chí)仓工商银行最多的主动管理产品。2022年三(sān)季度、四(sì)季度，该产(chǎn)品(pǐn)十大重仓股中均有工(gōng)商银行。

　　天天基金网最新数据显示，中泰(tài)星元价(jià)值(zhí)优选A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在(zài)1188名，排名位于中段(duàn)。

　　据一季报(bào)，工商银行(xíng)、招商银行分(fēn)别为在姜(jiāng)诚(chéng)在(zài)管产(chǎn)品第三(sān)、第八(bā)十大重仓股(gǔ)。过去的(de)一季(jì)度，工商银行股价累(lèi)计涨超9％，而招商银行股价累(lèi)计跌超18.47％。此(cǐ)外(wài)，姜(jiāng)诚还重仓(cāng)了中国建筑、建发(fā)股份、海螺水泥(ní)等地产产(chǎn)业链企业以及农药化工企(qǐ)业(yè)华鲁(lǔ)恒(héng)升(shēng)、扬农化工(gōng)等。

　　总体而言，姜诚在管产品前三(sān)大(dà)重仓(cāng)行(xíng)业依(yī)次为制造业、金融业(yè)以及(jí)批(pī)发和零售业，持(chí)仓占(zhàn)净(jìng)值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代(dài)“黑马(mǎ)”的周智硕建信(xìn)智远先锋A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同时(shí)，工(gōng)商银行(xíng)成为(wèi)该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成(chéng)立于(yú)2022年10月，季末总规模为5.19亿(yì)元。去(qù)年(nián)年报显示(shì)，该产品尚未持有工商(shāng)银行。今(jīn)年以(yǐ)来，该(gāi)产品已亏(kuī)损3.05％，在(zài)同(tóng)类的3536只产品(pǐn)中，排在第(dì)2394位，排(pái)名位于中后段。

　　在一季报中，周智硕指出，建信(xìn)智远(yuǎn)先锋A将自(zì)下而上，寻找竞争力(lì)突出、风险收益比(bǐ)较高、有望(wàng)穿越(yuè)周(zhōu)期的(de)公司这条(tiáo)主(zhǔ)线进(jìn)行投资(zī)，重点投资了电子、煤(méi)炭、医(yī)药、银行、化工、有色、汽车(chē)、电力设(shè)备及(jí)新(xīn)能中国有多少万大军，中国多少万兵力源等(děng)行业的(de)企业。

　　整体(tǐ)来看，截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，周(zhōu)智硕在管(guǎn)基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)中并无(wú)银(yín)行(xíng)个(gè)股，主要重(zhòng)仓了兖矿能(néng)源、广汇能源等(děng)煤炭公司、中瓷电子(zi)、三安光电等(děng)半导体材料公司以及(jí)南都电(diàn)源、TCL中环等(děng)新能源产业(yè)链公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚(chéng)旗下中(zhōng)泰兴为(wèi)价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰红利优选一年(nián)均重仓了建设银行、农(nóng)业银行，截至一(yī)季度(dù)末，这2只产品分别持有建设(shè)银(yín)行、农业银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有(yǒu)大(dà)行中，易方(fāng)达张清华执掌的易(yì)方达悦兴一(yī)年持(chí)有A重仓了邮储银行，以2993.31万(wàn)股的持股数量，在一众重仓(cāng)该股的基金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持(chí)苏南农商行、张坤、张清(qīng)华重仓(cāng)招(zhāo)行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起，中(zhōng)庚基金(jīn)至今(jīn)已连续4个季度减持苏农银(yín)行，共计减超(chāo)1.41亿股。今年一季度末(mò)，中庚基金共计持有(yǒu)该股2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的(de)4家基金公司中，中庚基金持股数(shù)量仍(réng)为最(zuì)多。

　　较上(shàng)一季度，苏农(nóng)银行前十大流通股东(dōng)一季度累(lèi)计减持(chí)的1862.45万股，来自(zì)丘栋荣旗下(xià)3只产品。这(zhè)一季度，中庚价值领(lǐng)航(háng)、中庚小盘价值、中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)品质一年(nián)持有分别减持(chí)了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只(zhǐ)产品分别为苏农(nóng)银行(xíng)第三、第七、第十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东；持股保持不变的中庚价值灵动(dòng)灵活(huó)配置，则为(wèi)苏(sū)农(nóng)银行(xíng)的(de)第八大流通股东。

　　自2021年三季(jì)度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏农银行十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)行列后，便不曾减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年三(sān)季度分别增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度(dù)保(bǎo)持(chí)不变。

　　自“入围”苏农银行十大流通股东以(yǐ)来，中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚(gēng)价值品质一年于今年(nián)一季度首度减持苏农(nóng)银行；同在一(yī)季(jì)度减持外(wài)，中庚小盘价值(zhí)已在2022年一至三季(jì)度连续减(jiǎn)持(chí)苏(sū)宁银行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一(yī)季度末数据显示，重(zhòng)仓(cāng)常熟银行的(de)基金产品中已(yǐ)无中庚基金(jīn)的身影(yǐng)。而此前多个季度(dù)，中庚(gēng)基金持股数量(liàng)在一(yī)众重仓该股的(de)基金公司中，排在首位。仅从重(zhòng)仓数(shù)据看，自2022年(nián)四季(jì)度末起(qǐ)，中庚基金便开始减持常熟银行。去年四季度(dù)，该基金公司首度减持了8520.98万(wàn)股；今(jīn)年一季(jì)度(dù)，中庚基金更是大手笔减持常(cháng)熟银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过(guò)减持2442.7万股，中庚(gēng)价(jià)值领航一(yī)季度末仍持有常(cháng)熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第八大流通股东(dōng)。同期(qī)，中庚(gēng)价值品质一年持有退出常熟银(yín)行(xíng)十大流通(tōng)股东行列(liè)；在去年(nián)四季度，这2只产品已分别减持了常熟(shú)银行(xíng)2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减持之前，丘栋(dòng)荣(róng)旗下产品(pǐn)也曾连续多个季(jì)度增持(chí)过常熟银行、苏农(nóng)银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城商行之王”，宁波(bō)银行也得(dé)到了(le)诸多(duō)明星基(jī)金(jīn)经理的青(qīng)睐(lài)。截至一(yī)季(jì)度末，在一众(zhòng)重仓(cāng)宁(níng)波(bō)银行(xíng)的(de)基金产品(pǐn)中(zhōng)，朱(zhū)少醒旗下富国天(tiān)惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富价值(zhí)精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万(wàn)股持股数(shù)量，排名第一(yī)、第三；这一阶(jiē)段，重仓宁波银行的，还包括陈一峰在管的安信价值(zhí)精选以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志(zhì)利等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招(zhāo)商银行最多的(de)是易方达基金，与此同时，张坤旗(qí)下易方达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)是重仓招(zhāo)商银(yín)行最多的单只产品，季末持有1.15亿股(gǔ)；此外，重(zhòng)仓招商银行较多(duō)的产品，还包(bāo)括(kuò)劳杰(jié)男旗下汇(huì)添富价值(zhí)精选A、姜诚旗下中泰兴(xīng)为价值精选A、中(zhōng)泰星元价(jià)值优(yōu)选A、张坤(kūn)旗下易(yì)方达优质企业三年持有(yǒu)、以及(jí)张清华在管的易(yì)方(fāng)达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达(dá)安心回报A、易方达悦兴(xīng)一年(nián)持有A等产品、

　　卖方建议关注优质城商行，辅(fǔ)以优质农商行(xíng)

　　据海通(tōng)国(guó)际林加(jiā)力(lì)团队5月4日最新研(yán)报(bào)，银行业一(yī)季度收(shōu)入增速略(lüè)高于2022年。由于2022年增速(sù)是逐季下(xià)降的，相比2022四季度的低点(diǎn)，一(yī)季度的收入(rù)增(zēng)速(sù)有明显的修(xiū)复。

　　经过对比，海(hǎi)通(tōng)国际认为城(chéng)商行业(yè)绩最好，其次是农商(shāng)行，然后是大行，最(zuì)后是股份行。国有大行利润增速(sù)大致符合预(yù)期。其中农(nóng)行为1.75％，工行、中行和建行在(zài)0％-1％之间，符合(hé)预期；交行和邮储银行分别为(wèi)5.6％和5.2％，略高(gāo)于(yú)预期(qī)。收入增速中(zhōng)行、农(nóng)行、建行、交行、邮储银(yín)行均(jūn)为正增长(zhǎng)，其中中(zhōng)行(xíng)收入增速(sù)达(dá)到11.6％，整体(tǐ)表(biǎo)现不错。

　　林加力团(tuán)队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中(zhōng)工行、农行和建行不良率(lǜ)持平，中行、交行和邮储下(xià)降，中(zhōng)行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖(gài)率都有提高，其(qí)中中(zhōng)行增幅最大。需要注意的是(shì)，一季度保费(fèi)收入对营收(shōu)贡献较大，持续性存疑(yí)；此外，银行(xíng)和保(bǎo)险公司的会计规则有差(chà)别(bié)，需要注(zhù)意(yì)口径差(chà)异对(duì)利润(rùn)的影(yǐng)响。

　　股份行总(zǒng)体收入(rù)增速负增长。收入(rù)压(yā)力主要是由于1月1号贷款重定价导致贷(dài)款利率很低(dī)，还有(yǒu)年初一些大银行以(yǐ)极低利率(lǜ)去抢大额(é)对公客户的贷款(kuǎn)，所(suǒ)以一季(jì)度(dù)息(xī)差压力最大。三四月份极低利(lì)率(lǜ)消失后，该团(tuán)队认为息(xī)差压力后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于(yú)城商行在上述4类银行中利润增速和收入增速韧性(xìng)最(zuì)强，海通国际建(jiàn)议关(guān)注(zhù)优质的城商(shāng)行(xíng)，辅以比较优质的农商(shāng)行。城商行是行业里最强的子(zi)版块，建议持续关(guān)注。农(nóng)商行中，常(cháng)熟银行财报表现(xiàn)最(zuì)好。

　　林(lín)加力团队(duì)认为，大行贴近中(zhōng)特估概念，团(tuán)队首选利润增速最(zuì)好(hǎo)的交(jiāo)通(tōng)银行(xíng)，其次是收入增速(sù)最超(chāo)预期的中国银行，再次是结构(gòu)数据（手续费收入(rù)）超(chāo)预期的邮储(chǔ)银行，拨备覆盖率较(jiào)高(gāo)的(de)农业银行也(yě)值(zhí)得(dé)关注。股份行中，该团队建议(yì)关注(zhù)一(yī)季报不错的低(dī)估值(zhí)黑马股，比如利润和收入增(zēng)速(sù)较好的浙商银行(xíng)；机构热门股中，估值可能(néng)修复的招(zhāo)商银行和平安银行可(kě)以在业绩(jì)真空期进(jìn)行博弈(yì)和交(jiāo)易(yì)。

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